Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Lipiec miesiącem strat dla funduszy polskich i rosyjskich

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

W lipcu ze świecą można było szukać zyskownych funduszy – ponad 65% z nich zakończyło miesiąc pod „kreską”.  Najgorszymi inwestycjami okazały się fundusze akcyjne lokujące środki w Rosji oraz Polsce. Bardzo słabo wypadły również te inwestujące w rynki rozwinięte.  Obronną ręką z sytuacji wyszły natomiast fundusze akcji tureckich, z których najlepszy – UniAkcje: Turcja zarobił 6,95%.

 

Mimo iż w lipcu przez większość parkietów giełdowych przechodziła fala spadków, można było wśród nich znaleźć prawdziwe perełki. Należała do nich przede wszystkim Turcja, gdzie indeks XU100 wzrósł ponad 6%. Znalazło to oczywiście odzwierciedlenie w wynikach funduszy akcji tureckich – najwyższy wynik +6,95% wypracował UniAkcje: Turcja, który okazał się być najlepszym funduszem lipca.  Niewiele niższą stopę zwrotu wypracował także Arka BZWBK Akcji Tureckich (+5,26%), Quercus Turcja (+4,33%) oraz Investor Turcja (+4,22%). Warto podkreślić, że od początku roku indeks XU100 zyskał już blisko 17%.

Bardzo dobrym wynikiem (+5,73%) może się również pochwalić fundusz Eurogeddon, zarządzany przez prof. Krzysztofa Rybińskiego. Pesymistyczna polityka funduszu, zakładająca między innymi zajmowanie krótkich pozycji na kontraktach futures na WIG20, DAX, CAC40 czy Stoxx, sprawdziła się idealnie podczas lipcowych zawirowań rynkowych. Dobrze radziły sobie również podobne rozwiązania, np. Quercus short (+3,38%), ALTUS Short (+2,38%) oraz Ipopema Short Equity (+2,16%), które mają za zadanie odwzorowywać indeks WIG20short, czyli zarabiać podczas spadków indeksu WIG20.

Powody do zadowolenia mieli również posiadacze jednostek funduszy Investor Indie i Chiny oraz MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich – fundusze te zyskały odpowiednio 4,95% oraz 3,81%. Było to pochodną, pierwszego od wielu miesięcy, silnego wzrostu chińskiego indeksu Shanghai Composite (7,5%).

 

10 najlepszych funduszy w lipcu 2014

Stopa zwrotu za okres 1 m-c

Zysk inwestując 10 000 PLN
(brutto)

Zysk inwestując 10 000 PLN
(netto)

UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO)

6,95%

695 zł

563 zł

Eurogeddon (Opera SFIO)

5,73%

573 zł

464 zł

Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO)

5,26%

526 zł

426 zł

Investor Indie i Chiny (Investor SFIO)

4,95%

495 zł

401 zł

KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO)

4,50%

450 zł

365 zł

QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO)

4,33%

433 zł

351 zł

Investor Turcja (Investor SFIO)

4,22%

422 zł

342 zł

MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO)

3,81%

381 zł

309 zł

Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO)

3,76%

376 zł

305 zł

Investor BRIC (Investor SFIO)

3,53%

353 zł

286 zł

Źródło: opracowanie Expander Advisors

 

 

Najgorszym funduszem lipca okazał się QUERCUS Rosja, który zanotował stratę wynoszącą aż 10,93%. Z kolei pozostałe fundusze inwestujące w Rosji znalazły się tuż za pierwszą dziesiątką najgorszych funduszy, w tym: Investor Rosja ze stratą 5,73% oraz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich -5,07%. Średnia strata z całej grupy wyniosła aż 7,3%. Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę nałożenie kolejnych sankcji na Rosję przez USA i Unię Europejską oraz ciągle napiętą sytuację na Ukrainie.

 

W dziesiątce najgorszych funduszy w lipcu 2014 r. aż osiem to fundusze powiązane z akcjami polskimi. Najgorszy z nich – Inventum Zmiennego Zaangażowania, wygenerował stratę wynoszącą 9,42%. Niestety miniony miesiąc należał do bardzo słabych na warszawskim parkiecie. Warto wspomnieć, że indeks WIG stracił blisko 4%, natomiast indeks WIG250 aż 6,8%. Niestety od początku roku jego straty są jeszcze większe i wynoszą blisko 16%.

 

Po raz kolejny zdecydowanie lepiej wyglądała sytuacja wśród funduszy dłużnych polskich uniwersalnych i papierów skarbowych, gdzie średnia stopa zwrotu wyniosła odpowiednio +0,4% i 0,3%.

 

 

10 najgorszych funduszy w lipcu 2014

Fundusz

Stopa zwrotu za okres 1 m-c

Strata inwestując 10 000 PLN

QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO)

-10,93%

-1 093 zł

Inventum Zmiennego Zaangażowania (Inventum FIO)

-9,42%

-942 zł

Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (Investor SFIO)

-7,72%

-772 zł

Eques Akcji (Eques SFIO)

-7,20%

-720 zł

Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO)

-7,10%

-710 zł

QUERCUS lev (Parasolowy SFIO)

-7,09%

-709 zł

Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus FIO)

-6,92%

-692 zł

Investor Akcji FIO

-6,46%

-646 zł

BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy)

-6,34%

-634 zł

PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO)

-6,29%

-629 zł

Żródło: opracowanie Expander Advisors

 

 

 Piotr Nowak

Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych

Źródło: Expander

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *